Notes sur cahier, documents dans Drive, emails dans Gmail, pipeline dans Notion, relances dans la tête…
L'info n'est jamais là quand vous en avez besoin. L'équipe n'est pas alignée.
Types prédéfinis : lancement, suivi hebdo, bilan mensuel, micronutrition, optimisation, sport, questionnaire, prépa mentale, note libre. Chaque type a ses champs dédiés. Recherche full-text instantanée.
PDF (analyses, lettres), images (photos, scans), audio (mémos vocaux), vidéo (technique). Stockage Supabase bucket privé, CDN Cloudflare. Aperçu in-app, téléchargement sécurisé (URL signée courte). OCR auto sur PDF/images.
Chaque entrée : visible client (il la voit dans son espace), privée staff (équipe seulement), commentaire seul (client voit juste "votre coach a ajouté une note"). Notification push/email au client si visible. Historique des partages.
Stages : prospect → essai → client actif → risque churn → réactivation → archive. Valeur vie client (LTV) calculée auto. Segmentation RFM (récence, fréquence, montant). Alertes churn risk (inactivité, alertes d'adhérence). Relances auto : inactivité 7/14/30j, anniversaire, renouvellement, upsell.
Webhook note.created → base Notion (client, coach, date, type, contenu, visibilité, tags). Bidirectionnel possible (création client Notion → création client Optibilan). Mapping champs personnalisable. Filtres par visibilité (privé staff non sync).
Tâches assignées (coach, admin, mental, diet) avec échéance, priorité, recurrence. Vue "Mes tâches" par staff. Rappels Slack/email/push. Checklist onboarding client (questionnaire, analyses, contrat, outils). Checklist offboarding (export, purge, feedback).
30 minutes pour voir comment structurer journal, documents et pipeline.
30 jours gratuits · Toutes fonctionnalités incluses · Annulation en 1 clic