Module cœur — Inclus dans toutes les offres

Le CRM intégré<br>pour les pros<br>de l'accompagnement.

Entrées typées, pièces jointes, partage client, sync Notion, pipeline commercial. Tout dans le dossier client.

150+
Cabinets équipés
2 500+
Coachs actifs
50 000+
Clients suivis
4 000+
Transformations documentées
Réserver une démo Retour au produit
RGPD by design Hébergement HDS (EU) Export données 1-clic

Aucune carte bancaire · Annulation 1 clic · Onboarding dédié

Infrastructure de confiance

HDS certifié Hébergement Données de Santé (France/EU)
RGPD by design Export 1-clic, purge auto, DPA signé
Supabase PostgreSQL managé EU West (Irlande)
Stripe Paiements, facturation, abonnements PCI DSS
Cloudflare CDN, WAF, DDoS, Tunnel zero-trust
OpenAPI 3.1 API REST documentée, sandbox de test

Le problème : l'info éparpillée

Notes sur cahier, documents dans Drive, emails dans Gmail, pipeline dans Notion, relances dans la tête…
L'info n'est jamais là quand vous en avez besoin. L'équipe n'est pas alignée.

Entrées typées — structurées, pas du vrac

Types prédéfinis : lancement, suivi hebdo, bilan mensuel, micronutrition, optimisation, sport, questionnaire, prépa mentale, note libre. Chaque type a ses champs dédiés. Recherche full-text instantanée.

  • 9 types d'entrées + note libre personnalisable
  • Champs conditionnels par type (ex: micronutrition → compléments, dosages)
  • Tags personnalisés + filtres combinés
  • Recherche full-text PostgreSQL (tsvector) sur contenu + pièces jointes OCR

Pièces jointes — tout centralisé

PDF (analyses, lettres), images (photos, scans), audio (mémos vocaux), vidéo (technique). Stockage Supabase bucket privé, CDN Cloudflare. Aperçu in-app, téléchargement sécurisé (URL signée courte). OCR auto sur PDF/images.

  • Types : PDF, images, audio, vidéo (max 100Mo/fichier)
  • Stockage Supabase privé + CDN Cloudflare (URL signée 1h)
  • Aperçu in-app (PDF, images, audio player, vidéo player)
  • OCR auto (Tesseract) sur PDF/images → texte searchable

Partage client — visible / privé / commentaire

Chaque entrée : visible client (il la voit dans son espace), privée staff (équipe seulement), commentaire seul (client voit juste "votre coach a ajouté une note"). Notification push/email au client si visible. Historique des partages.

  • 3 niveaux : visible / privé / commentaire seul
  • Notification push/email client si partage visible
  • Journal des partages (qui a partagé quoi, quand)
  • Révocation partage possible à tout moment

Pipeline CRM — du prospect au client fidèle

Stages : prospect → essai → client actif → risque churn → réactivation → archive. Valeur vie client (LTV) calculée auto. Segmentation RFM (récence, fréquence, montant). Alertes churn risk (inactivité, signaux faibles). Relances auto : inactivité 7/14/30j, anniversaire, renouvellement, upsell.

  • 6 stages personnalisables + archivage
  • LTV auto-calculée + segmentation RFM
  • Alertes churn risk : inactivité, signaux faibles, NPS bas
  • Relances auto : 7/14/30j inactivité, anniversaire, renouvellement, upsell

Sync Notion via n8n — zéro double saisie

Webhook note.created → base Notion (client, coach, date, type, contenu, visibilité, tags). Bidirectionnel possible (création client Notion → création client Optibilan). Mapping champs personnalisable. Filtres par visibilité (privé staff non sync).

  • Webhook note.created → base Notion (champs configurables)
  • Bidirectionnel : création client Notion → client Optibilan
  • Mapping champs personnalisable (propriétés Notion ↔ champs Optibilan)
  • Filtre visibilité : privé staff = non sync

Relances & tâches — rien ne tombe à l'eau

Tâches assignées (coach, admin, mental, diet) avec échéance, priorité, recurrence. Vue "Mes tâches" par staff. Rappels Slack/email/push. Checklist onboarding client (questionnaire, analyses, contrat, outils). Checklist offboarding (export, purge, feedback).

  • Tâches : assigné, échéance, priorité, récurrence, tags
  • Vue "Mes tâches" par staff + filtres
  • Rappels multi-canal : Slack, email, push, calendrier ICS
  • Checklists onboarding/offboarding personnalisables par cabinet

Spécifications techniques

  • Full-text search PostgreSQL (tsvector) sur entrées + pièces jointes OCR
  • API journal : entrées, pièces jointes, partage, tags
  • Webhook note.created / note.shared
  • API CRM : pipeline, stages, LTV, RFM, tâches

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